Інтеграція 3CX з Bitrix24: безкоштовний плагін CRM

Плагін надає наступні можливості:

• Виклик по кліку (Click to Call) – дзвінки з картки клієнта в Bitrix24. Досить виділити номер в інтерфейсі Bitrix24 і натиснути налаштовану комбінацію клавіш. Номер буде переданий в клієнт 3CX, який виконає виклик. Ця можливість доступна в клієнті 3CX для Windows.
• Відкриття картки (Call Pop-up) – картка клієнта (контакту, компанії, ліда) в Bitrix24 автоматично відкривається при вхідному виклику. Якщо номер абонента не виявлено, плагін може створити новий контакт в Bitrix24.
• Журнал викликів (Call Journal) – всі дзвінки фіксуються в журналі CRM Bitrix24 і прив'язуються до відповідних контактів.

Інтеграція 3CX і Bitrix24 доступна після установки програми 3CX з магазину додатків Bitrix24 і установки модуля CRM інтеграції на сервер 3CX з розділу Параметри – інтеграція CRM – Доступні CRM інтеграції. Увага: в даний момент підтримується інтеграція тільки з порталами bitrix24.com! Для інших доменів інтеграція буде доступна найближчим часом.

Установка модуля інтеграції 3CX і Bitrix24

1. У розділі Параметри – інтеграція CRM – Доступні CRM інтеграції виділіть та завантажте модуль CRM інтеграції з Bitrix24 (див. скріншот вище).
2. Увімкніть інтеграцію у тих користувачів 3CX, яким вона потрібна, в розділі Інтеграція у властивостях користувача. 
3. Перезапустіть клієнти 3CX у цих користувачів для того, щоб вони отримали новий модуль з сервера 3CX

Настроювання Bitrix24

1. Відкрийте сторінку додаток 3CX в магазині Bitrix24 і натисніть кнопку Install.
2. Вкажіть домен вашого порталу Bitrix24 і натисніть Install ще раз.
3. Ви будете перенаправлені на ваш портал Bitrix24, і додаток буде встановлено.

Налаштування модуля інтеграції 3CX і Bitrix24

У правому нижньому куті інтерфейсу натисніть на іконку , щоб перейти параметри софтфона, а потім в Додаткові параметри > Інтеграція. Розділ General В розділі General зазначаються загальні параметри інтеграції.

• Open contact — вкажіть, коли відкривати картку контакту: під час дзвінка, після відповіді або не відкривати взагалі.
• Only show CRM contact details... — вкажіть, при якій довжині номери відкривати картку контакту. Наприклад, ви можете вказати довжину номера велику 3, щоб картка не відкривалася при виклику від внутрішніх користувачів.
• Enable Journaling – якщо включити цю опцію, після завершення розмови в Bitrix24 буде створена замітка, прив'язана до цього виклику і відповідного контакту.
• Create new contact... – якщо неможливо знайти контакт або компанію, плагін створить новий потенційний контакт (лід).
• Maximum digit lenght... – Caller ID може передаватися від оператора з різними префіксами (міжміський, міжнародний), так і без них. Крім того, в Bitrix24 номери клієнтів можуть зберігатися у різних форматах (наприклад, тільки міський номер, або повний номер у форматі E. 164). Щоб розпізнати клієнта, рекомендується перевіряти відповідність Caller ID номером клієнта за останніми 7 цифрам номера, оскільки в більшості випадків локальні (міські) номери маю довжину 7 цифр. Якщо встановити відповідність за меншої кількості цифр, можливі "помилкові спрацьовування" при визначенні клієнтів з однаковими останніми цифрами. Якщо встановити відповідність за більшою кількістю цифр, система може не визначати вже наявних клієнтів (їх номер буде занадто короткий).

Розділ Bitrix24 В розділі Bitrix24 вказуються параметри підключення користувача до порталу Bitrix24 і довідники, за яким плагін буде шукати відповідність CallerID.

• URL – ваша URL порталу до Bitrix24. Вказуйте повну адресу порталу разом з https://
• Lookup Order – вкажіть пріоритет пошуку контакту в довідниках. Як видно на скріншоті, плагін спершу шукає відповідність Caller ID в довіднику Контакти, а потім в Companies і Leads.
• Default Browser і Select Browser – відкривати картку контакту в браузері, встановленому в системі за замовчуванням, або у визначеному браузері.

При натисканні кнопки Authorize Plugin, відкриється сторінка з підтвердженням надання доступу клієнта 3CX до вашого порталу Bitrix24. На цьому налаштування інтеграції завершена.