Интеграция CRM-систем и IP-АТС 3CX

Готовые интеграции входят в комплект поставки и позволяют быстро настроить интеграцию между IP-АТС и CRM-системой.

По состоянию на 2024 год официально поддерживаются 3CX такие интеграции: Bitrix24, Connectwise, Dynamics365, Freshdesk, Freshsales, Freshworks, Hubspot, Jetpack, Kommo, Nutshell, Pipedrive, Salesforce, vtiger, Zendesk, Zoho.

Кроме того, есть интеграции с другими CRM-системами, которые не указаны на сайте 3СХ. Например, интеграция с Odoo CRM.

Стандартные возможности интеграции с CRM-системой включают в себя:

• синхронизация контактов (Contact Synchronization) – при входящих и исходящих вызовах АТС обращается с запросом в CRM-систему, есть ли контакт с таким номером. Если контакт есть, то его имя сохраняется в книге контактов 3СХ и будет отображаться на экране телефона при следующих вызовах.
• всплывающее окно при звонке (Call Pop-ups) – при входящем или исходящем звонке в веб-клиенте или в PWA клиенте вы можете открыть страницу с CRM с информацией о клиенте, если его номер находится в базе данных CRM-системы
• журнал звонков в CRM (Call Journals) – информация о каждом звонке передается в CRM-систему и хранится в карточке клиента
• журнал чатов в CRM (Chat Journals) – информация о чатах с клиентом передается в CRM-систему и хранится в карточке клиента
• создание нового контакта при входящем звонке (Create a new contact) — если номера клиента нет в базе данных CRM, можно автоматически открыть окно для создания нового клиента или лида
• вызов с CRM нажатием мыши на номер контакта (Click to Call) – вы сможете легко инициировать вызов со страницы CRM-системы через 3CX с помощью плагина Click2Call для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge.

В новой 20 версии 3CX появились и новые возможности модуля CRM интеграции, которые тестируются как бета-версия V20 Update 3 по состоянию на сентябрь 2024 года:

• передача ссылки на запись звонка в CRM-систему
• передача результатов работы искусственного интеллекта OpenAI по преобразованию голоса в текст: транскрипция звонка в текстовом виде и резюме звонка.

Если же ваша CRM-система не входит в список поддерживаемых, но поддерживает интеграцию через Rest API (HTTP API), тогда вы можете воспользоваться бесплатного генератора шаблонов «3CX CRM Template Generator», который поможет создать интеграцию CRM с 3CX без глубоких знаний программирования.